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協(xié)助人們做好更貼切的金錢備用，儲蓄，
消費(fèi)，保險，投資和理財
規(guī)劃，以達(dá)到均衡富裕，美滿，沒有遺憾的人生。
協(xié)助管理客戶資料，記錄客戶家庭財務(wù)數(shù)據(jù)，并生成家庭財務(wù)報
表，更方便財務(wù)顧問給出意見和設(shè)計
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